Утренние барабаны возвестили начало праздника, и Кришна с Баларамой направились к арене. Но у самых ворот путь им преградил огромный слон Кувалаяпида, а погонщик, сидя на его голове, нарочно не давал войти. Кришна сразу понял замысел и, подтянув одежды, грозно, словно громовое облако, сказал: «Пропусти Меня, нечестивец, иначе Я отправлю тебя и твоего слона в обитель смерти».

Погонщик в ярости погнал слона вперёд. Кувалаяпида ринулся на Кришну, как сама смерть, пытаясь схватить Его хоботом. Но Господь был быстрее: Он скрывался за ногами слона, ускользал, а затем схватил его за хвост и, подобно Гаруде, влекущему змею, протащил огромное животное по земле. Он дразнил его, как в детстве телёнка, то появляясь перед ним, то исчезая за его спиной. Когда слон, обезумев, снова бросился на Него, Кришна поймал его хобот и повалил наземь. Вмиг вскочив на поверженного исполина, Он выломал у него клык и одним ударом освободил мир от слона и его злого погонщика.

С клыком на плече, украшенный каплями пота и брызгами слоновьей крови, Кришна был прекрасен, как сама победа. Баларама взял другой клык, и оба брата, окружённые пастушками, вошли на арену. Так Кришна показал: для Него нет врага слишком великого. Он играет с опасностью, как ребёнок, но эта игра защищает праведных и разрушает гордыню зла.